Archivo del Autor: Alex Garay

Volkswagen subió a la cima del mercado automotor latinoamericano en el primer semestre de 2025

Volkswagen lidera un mercado automotor latinoamericano en crecimiento

El mercado automotor latinoamericano registró un crecimiento del 8.9% en el primer semestre de 2025 frente al mismo período de 2024. El informe de Nyvus, elaborado con datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Puerto Rico, muestra además que Volkswagen se posicionó como la más vendida en la región, seguida de Fiat y Toyota, desplazando a General Motors. Conoce más en este artículo.

Lee más: “Si Nissan Fleet Solutions fuera una marca, sería la octava más vendida de México”

Top 5 por país

La evolución del mercado automotor latinoamericano mostró variaciones en el primer semestre de 2025, con líderes distintos en cada país. Nissan mantuvo el primer puesto en México con 18.1% de participación, seguido de GM con 12.4% y Volkswagen en tercer lugar con 9.1%. En Brasil, Fiat consolidó su liderazgo con 21.3%, superando a Volkswagen (16.4%) y GM (10.6%), lo que refleja un dominio consolidado en el mercado más grande de la región. En Argentina, Volkswagen (17.1%) se quedó con el liderazgo superando levemente a Toyota (mismo share) y Fiat (13.8%), en un escenario de fuerte competencia. Chile, en tanto, tuvo como líderes a Toyota (7.9%), Suzuki (7.6%) y Hyundai (6.5%), con un reparto más fragmentado. En países andinos, Ecuador mostró a Kia (18.5%) como líder, mientras en Perú Toyota dominó con 20.6% y en Colombia Renault se ubicó primera con 14.6%.

Toyota es la marca que más mercados lidera y está presente en el Top 5 de todos los países analizados
Toyota es la marca que más mercados lidera y está presente en todos los Top 5

Top regional

Considerando el acumulado regional (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Puerto Rico), Volkswagen encabezó el ranking con 12.1% de market share en el primer semestre de 2025, superando a Fiat con 11.1% y Toyota con 10.1%. General Motors, que en 2024 había liderado con 11.7%, cayó al cuarto puesto con 10.0%. Nissan completó el top 5 con 7.2%, mientras Hyundai ocupó el sexto lugar con 5.8%. Renault (4.8%), Kia (4.0%), Ford (3.5%) y Jeep (3.0%) completaron las diez marcas más vendidas en la región. En total, las ventas alcanzaron 2.579.028 unidades en el primer semestre, lo que representa un crecimiento frente a las 2.367.731 del mismo período de 2024.

Volkswagen lideró el Top regional del primer semestre
Fiat y Toyota acompañan a la marca alemana en el podio

Tendencias

El panorama regional muestra dos fenómenos relevantes: la consolidación de Volkswagen como líder regional y el retroceso de GM, que pierde el primer lugar tras varios años de dominio. Fiat se consolida como fuerte competidor, especialmente gracias a Brasil, mientras Toyota mantiene posiciones estables, aunque con leves caídas de participación en mercados clave como México y Puerto Rico. Nissan mostró buen desempeño en México, pero perdió participación a nivel regional. En general, las marcas asiáticas continúan ganando espacio en mercados medianos, mientras que las tradicionales marcas europeas y estadounidenses se disputan el liderazgo en los más grandes.

Alex Garay es Communications Manager en la compañía multilatina de inteligencia de mercado automotor, Nyvus.

08-30-2023-bmw-serie-3

Reinado alemán en el mercado premium de Latinoamérica

La hegemonía alemana extiende su vigencia en el mercado premium de Latinoamérica. Así lo muestran las estadísticas del primer semestre del año en los mercados más importantes de la región, donde AUDI AG, BMW Group y Mercedes-Benz AG encabezan en distintos órdenes las ventas de automóviles premium y se apropian por completo del podio. Repasamos en este artículo los detalles del mercado latinoamericano de vehículos de lujo en los primeros seis meses del 2023.

Protagonismo teutón

BMW continúa liderando el mercado regional con un 23,9% del market share considerando los mercados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. En segundo lugar se ubica Audi, que ganó un punto y medio de participación respecto al año pasado y alcanza el 17,1%. El tercer lugar es para Mercedes-Benz, con una cuota de mercado del 14,8%.

08-30-2023-ventas-premium-latinoamerica
El reinado alemán se hace notar en el podio

Las marcas alemanas también se reparten el liderazgo entre los países. Así, Audi lidera en Argentina (30,4% de market share, el triple que el primer semestre del año anterior) y México (18,9% de market share). BMW domina los mercados premium de Brasil (29,8% de participación), Chile (31,8% de participación), Colombia (34,3% de market share) y Perú (28% de las ventas). Por su parte, Mercedes-Benz lidera el mercado de lujo en Ecuador con el 31,5% de participación.

Este dominio alemán se debe al prestigio que sus marcas de automóviles han ganado entre los consumidores latinoamericanos, más la oferta que en varios casos se abastece a partir de las plantas de fabricación ubicadas en países de la región como Brasil y México. Asimismo, la presencia de marcas de lujo estadounidenses como Buick, Cadillac y GMC limita su importancia a México y Centroamérica.

08-30-2023-ventas-premium-latinoamerica-por-pais
Además de las marcas alemanas, Volvo aparece como un actor relevante en el mercado regional


Más allá del podio

Fuera del podio, el panorama es más variopinto. Considerando el total de los mercados relevados, Volvo Cars y GMC (justificada mayormente por su desempeño en México) completan el Top 5 con el 11,3% y 5,7% de participación respectivamente. Más allá se ubican Porsche AG, Land Rover, MINI Latinoamérica, Lexus y CUPRA, cuyo caso implica un fenómeno interesante dado que es una marca española que ha llegado recientemente a la región (México en 2019, Chile y Colombia en 2022).

El cuarto gran actor del mercado premium en Latinoamérica es sin dudas Volvo. La marca sueca ocupa el segundo lugar en Brasil (donde alcanza un 18,7% de market share), el cuarto lugar en Chile, Colombia y Perú y el quinto puesto en México. Otras dos marcas que llegan al Top 5 en países de la región son Mini (Colombia y Perú) y Porsche (Brasil y Ecuador). Y nuevamente aparece Cupra como protagonista en Chile, donde ingresa al Top 5 en quinto lugar con el 8,1% de las ventas de vehículos de lujo a poco más de un año de su lanzamiento.

2023-12-13-mg-5

Las marcas chinas siguen creciendo en Latinoamérica

China ya es uno de los grandes protagonistas de la industria automotriz global. El gigante asiático es tierra fértil no sólo para las alianzas con los fabricantes tradicionales que producen en ese país, sino con sus propias marcas que se proyectan desde allí al mundo. En este artículo, repasamos la evolución de las marcas chinas en Latinoamérica durante 2023 y sus proyectos.

Un avance dispar

Los países en los que mayor protagonismo han ganado las marcas chinas son Chile y México. En el primer caso y a pesar de una caída del 5% respecto a 2022, los vehículos de fabricantes chinos representan un 28,4% de las ventas de este año. En México, la participación de mercado de los fabricantes del gigante asiático pasó del 1,6% en 2021 al 6% en 2022 y al 9% este año.

En otros mercados como Argentina y Brasil, los fabricantes chinos están lejos de los niveles de participación alcanzados en otros países. En el primero, representan el 0,5% de las ventas. En el segundo, desde 2021 se mantienen estables en torno al 2% de market share. Cabe señalar que ambos países son productores de vehículos y las políticas de protección industrial complejizan la importación de las marcas chinas.

2023-12-13-market-share-marcas-chinas-por-mercado
Pese al leve retroceso de este año, Chile sigue siendo el país con mayor presencia china


Lee más: Los protagonistas del mercado mexicano en noviembre


Nuevos sellos que ganan terreno

Chery (Chirey en México) y MG son los grandes protagonistas del avance chino en Latinoamérica. Teniendo en cuenta los mercados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, Chery (ausente en Colombia) lidera entre las marcas chinas con el 1,9% del market share general. Le siguen MG (ausente en Argentina y Brasil) con el 1,4% y JAC con el 0,48%.

Nótese que el avance entre las propias marcas chinas también es dispar, aunque paulatinamente van extendiéndose a toda la región. Así, Chery se relanzará en Colombia de la mano del Grupo Vardi tras su retiro en 2018. En tanto, MG arribará a Argentina y Uruguay de la mano de Eximar, de acuerdo a anuncios recientes de ambas compañías.

Mientras tanto, MG alcanzó un 4,1% de market share en México y un 3,7% en Chile durante 2023. En Ecuador, Chery alcanza un 5,7% de las ventas y Changan suma el 5,5% de las ventas en Perú. En todos los casos, las marcas se posicionan en el Top 10 de las más vendidas en sus mercados, lo cual refleja su protagonismo.


2023-12-13-top-10-marcas-chinas-latam
Chery aparece en la cima y MG en el segundo lugar entre las marcas chinas en Latinoamérica



Los proyectos

El avance de las marcas chinas no sólo se reduce a su creciente protagonismo en distintos mercados de la región, sino también a sus proyectos de producción. A la fábrica que JAC posee en México y las que Chery y Great Wall poseen en Brasil, podrían sumarse otras más en los próximos años. La más concreta es la de BYD en Brasil, que se asentará en el complejo de Camaçari (Bahía) recientemente adquirido a Ford. Pero se suman anuncios y estudios que involucran a BYD, Chirey y MG en México y a Chery en Argentina. Todo indica que el avance chino en Latinoamérica apenas está empezando.


Este artículo fue elaborado por Alex Garay, Communications Manager de la compañía multilatina de investigación de mercado automotor, Nyvus.



2024-01-chevrolet-tracker

Los protagonistas del mercado automotor latinoamericano en 2023

El año que terminó estuvo signado por la continuidad de los liderazgos en la mayoría de los grandes mercados de la región, aunque en el top 5 se observaron algunos movimientos. Y hubo un gran «comeback» respecto a 2022, con una marca que recuperó posiciones en varios mercados durante los últimos doce meses. Repasamos a los grandes protagonistas del mercado automotor latinoamericano en 2023.

Lee más: El mercado mexicano volvió a los niveles pre-pandemia en 2023

Tendencias por país

Con excepción de Chile y Ecuador, donde Toyota y Kia respectivamente tomaron la delantera, en los demás países evaluados los liderazgos se mantuvieron. De esa forma, Toyota lideró nuevamente en Argentina y Perú, Renault hizo lo propio en Colombia (aunque Toyota estuvo muy cerca de impedirlo), Fiat en Brasil y Nissan en México.

2024-01-top-10-marcas-latinoamerica
El top 5 por país, con la notable presencia de Kia, además de Toyota y General Motors


En el Top 5 si hubo mayor movimiento, con un gran ganador que fue Volkswagen, que recuperó el segundo lugar en Argentina y Brasil (de manos de Fiat y Chevrolet respectivamente) y el tercer lugar en México, donde superó a Toyota que la había relegado en 2022. Sin embargo, la marca japonesa es la única junto a Chevrolet que aparece en los Top 5 de todos los mercados evaluados y la que en más países lidera.

Panorama regional

Tomando en cuenta los países evaluados de forma global, también se observó una continuidad en el liderazgo de Chevrolet y el segundo puesto de Fiat, al que le alcanza con sus importantes cuotas de mercado en Argentina y Brasil para destacar. Pero la recuperación de Volkswagen el año pasado le alcanzó también para recuperar su lugar en el podio del mercado latinoamericano.

2024-01-top-5-marcas-latinoamerica-por-pais
La nota destacada del Top 10 es el regreso de Volkswagen al podio


El Top 10 mantuvo a los protagonistas del 2022, aunque con variaciones: Toyota pasó al cuarto lugar, Nissan e Hyundai intercambiaron quinto y sexto puesto respectivamente, y Kia y Jeep hicieron lo propio con el octavo y noveno lugar. Pese a su significativo avance, las marcas chinas más vendidas como Chery (Chirey en México) y MG aún no logran ingresar al Top 10 regional, aunque están cada vez más cerca. Este año sólo un punto de market share las separó del Top. ¿Lo lograrán en 2024? Lo veremos en los próximos doce meses.

Alex Garay es Communications Manager en la compañía multilatina de inteligencia de mercado automotor, Nyvus.


Con una extensa trayectoria en la compañía, Rodríguez lidera hoy el negocio de flotas de Nissan para México

“Si Nissan Fleet Solutions fuera una marca, sería la octava más vendida de México”

Entrevista a Ricardo Rodríguez Vasquez

Con más de tres décadas en la industria automotriz y una mirada integral sobre los mercados de América Latina, Ricardo Rodríguez, Director de Nissan Fleet Solutions México, lidera uno de los brazos estratégicos más robustos de la compañía.  Pero ya se estará preguntando ¿qué es Nissan Fleet Solutions? Rodríguez nos responde eso y más.

Rodríguez pondera el diferencial del negocio de flotas de Nissan
Rodríguez pondera el diferencial del negocio de flotas de Nissan



Un traje a medida para cada empresa

“Nissan Fleet Solutions es un programa integral que busca atender las necesidades específicas de cada cliente de flotas, desde PyMEs hasta grandes corporaciones”, explica Rodríguez. “Nuestra propuesta abarca ventas, posventa, financiera y adaptaciones personalizadas. Desde mantenimiento con facturación consolidada hasta conversiones vehiculares homologadas, todo está pensado para facilitarle la vida al cliente”.

El enfoque “B2B” de Nissan considera flotas a partir de tres vehículos y ofrece a todos los clientes acceso a los mismos servicios, diferenciándose sólo por escala. “Una arrendadora puede hablar mil veces al mes con nuestro call center, mientras una PyME lo hace una vez al semestre. Pero ambos tienen acceso al mismo canal”, enfatiza.


Frente a una competencia cada vez mayor

En un mercado donde ya operan más de 70 marcas, Nissan conserva una posición destacada. “En 2024 cerramos con una participación del 24.5% en flotas.  Uno de cada cuatro vehículos vendidos a flotas en México es un Nissan”, señala Rodríguez.

Sobre la irrupción de las marcas chinas, fue directo: “Los productos son buenos, pero en flotas el servicio posventa es clave. Muchas no tienen aún una red de soporte robusta. Las empresas no quieren vehículos detenidos, es dinero perdido”.

Para consolidar su ventaja, Nissan fusionó cuatro áreas (ventas, posventa, financiera y Fleet Solutions) en una sola unidad de negocio. “Queremos que el cliente tenga un solo punto de contacto que pueda resolver todo. Nuestro diferenciador está en el servicio, no sólo en el producto”, subraya.

Empresas grandes, pero también pequeñas y medianas: Nissan Fleet tiene soluciones para todas
Empresas grandes, pero también pequeñas y medianas: Nissan Fleet tiene soluciones para todas



Electrificación, TCO y soluciones intermedias

Rodríguez considera esencial que los compradores analicen el TCO, el costo total de adquirir y mantener una unida). “Muchas veces un auto más caro al inicio resulta más barato en el ciclo completo. Nosotros promovemos que nos comparen por TCO, porque fabricamos en México, tenemos bajos costos de mantenimiento y alta retención de valor”.

Respecto a la electrificación, el ritmo en México es más lento que en otros países. “La infraestructura y las distancias largas complican su adopción en flotas”, admite. Por eso, Nissan apuesta por su tecnología e-POWER, que combina un motor de combustión que carga la batería con tracción 100% eléctrica. “No es un híbrido, ni un eléctrico puro. Es una solución intermedia que ha sido muy bien recibida, incluso mi esposa usa uno”, comenta entre risas.


México como pilar de Nissan global

El 21% de las ventas totales de Nissan México en 2024 fue a través de flotas. “Eso representa más de 55,000 unidades. Si flotas fuera una marca, sería la octava más grande del país”, sostiene Rodríguez.

Ante rumores sobre posibles cambios estructurales globales en Nissan, se muestra sereno: “México es la base fuera de Japón. Tenemos más de 60 años aquí y una penetración de mercado histórica. Hay ruido, sí, pero también hay solidez. Seguiremos esperando lineamientos oficiales antes de especular”.


Experiencia y visión regional

Con experiencia en países como Argentina, Colombia y Uruguay, Rodríguez destaca las particularidades de cada mercado. “En Argentina, la pick-up se usa para todo: trabajo, ciudad y vacaciones. En México, la pick-up es más de uso laboral. Entender eso es clave para ofrecer el producto adecuado”, reflexiona.

También rescata aprendizajes de su paso por la marca de lujo Infiniti. “Aunque parecen mercados opuestos, el cliente premium y el de flotas tienen algo en común: ambos exigen atención inmediata y soluciones rápidas”.


Alex Garay es Communications Manager en la compañía multilatina de inteligencia de mercado automotor, Nyvus.